ビジネスでの競争が激化する中で、顧客に商品・サービスを届けるためのマーケティングも日々変化し、進化しています。そして、多くの企業が顧客への最適なアプローチ方法を考え抜き、成果を最大化するマーケティング施策を模索しています。
この記事では、デジタルマーケティング全盛の今こそ重要になっている『ペルソナ設定』について、その重要性や設定のメリット、具体的な設定ステップを解説していきます。テクノロジーが進化し、マーケティング施策が多様化するほど、マーケティングの『基盤』として機能するペルソナの重要性は増していきます。
正しいアプローチでターゲット層を見極め、正しい手順を踏んで精緻にペルソナを設定することで、マーケティング成果は何倍にもなり得ます。ターゲティング・ペルソナについて以下のような興味がある人は、ぜひこの記事を活用してください!
『ペルソナ』の本質を理解する
ペルソナとは
ペルソナとは、あなたのビジネスがターゲットとする顧客を象徴する『架空の人物像』です。ペルソナを設定することで、ターゲット層を具体的に捉えることができます。ペルソナは、顧客の年齢・趣味・行動パターンからなるデモグラフィック情報だけでなく、顧客のニーズ・課題・行動背景などの情報も含みます。
例えば、ファミリーカーを強みとするメーカーのペルソナでは、30代中盤で子供が生まれ、手狭になった都市部から少し郊外に引っ越した父親で、デザインよりもアクティブに家族と出かけたい人物像をペルソナに設定する、といったかたちです。このように、ペルソナは単なる年齢や性別だけでなく、生活スタイルや心理的な側面も捉えた具体的な人物像になります。


ペルソナとターゲットの違い
『ペルソナ』と『ターゲット』は、マーケティングでよく使われる用語ですが、それぞれの意味や違いを理解することは重要です。
ターゲットとは、広告やコンテンツマーケティングなどの施策を展開する際に、特定の層やグループを指す言葉です。例えば、若年層や女性層、特定の地域など、狙いたい顧客層の大まかなカテゴリを指します。一方、ペルソナはターゲットよりも詳細で具体的な顧客像を指します。ペルソナはあくまで架空の人物ですが、それでも人物の特徴・好み・行動パターンなどが細かく設定されます。
顧客カテゴリを示すターゲットに対して、ペルソナは具体的なユーザー像にフォーカスしているため、より精緻なマーケティング戦略を設計する上で非常に役に立ちます。
例えば、ターゲットが『20代後半の女性』であったとしても、ペルソナでは『28歳のOLで、週末はカフェで読書するのが好きで、ファッションに敏感な人』といった具体的な人物像が描かれます。これにより、広告やコンテンツの制作において、よりターゲットに寄り添ったアプローチが可能となります。
ターゲットとペルソナはどちらも重要な概念ですが、ペルソナを作成することで顧客の理解が深まり、より効果的なマーケティング戦略につなげることができるでしょう。
ペルソナマーケティングは時代遅れか?
近年、マーケティングテクノロジーが進化し、データ駆動形のマーケティングが注目される中で、『ペルソナマーケティングは時代遅れ』という意見も生まれてきています。
しかし、データ駆動型に対して『人間中心』とも言えるペルソナマーケティングは依然として非常に価値のあるアプローチです。以下にデータで自社にとって価値の高い顧客セグメントを発見できたとしても、その中の実際の人々が「どんなニーズを持って、なぜ自社を選んでくれているか」という心理的側面を捉えることはできません。
ペルソナを設定して、ターゲット層の中の具体的な個人を理解しようとすることで、解像度高くそのペルソナが抱える課題やニーズを把握することができ、それによって本当の意味で『刺さるマーケティングメッセージ』を見つけ出すことができます。
さらにペルソナマーケティングが重要なのは、『データマーケティングと相互補完的なアプローチ』であることです。
マーケティングで顧客を動かすには『最適なタイミングで・最適なメッセージを届ける』ことが何より重要です。そして、最適な『タイミング』を見つけるのがデータマーケティングの真髄であり、データを活用してリアルタイムでパーソナライゼーションすることで、最適なタイミングで個々のユーザーにアプローチできるようになります。そして、その最適なタイミングで最大の価値を発揮するのが、ペルソナから発見した最適な『メッセージ』です。どちらかではなく、2つを上手く組み合わせることが大切なのです。
このように、ペルソナマーケティングは未だに非常に価値が高く、かつデータと組み合わせることで強力な戦略となりえます。ペルソナの重要性についてはPIVOT株式会社の以下動画を見ていただくと、更に理解が深まると思います。
ペルソナを作る目的・メリット
ペルソナを作成することには、多くの目的やメリットがあります。ここでは、ペルソナの作成がなぜ重要なのか、その目的やメリットについて詳しく見ていきましょう。
メリット① ターゲット顧客への理解が深まる
ペルソナを作成するメリットの1つ目は『ターゲット顧客』の解像度が上がることです。上述した通り、ペルソナを作成を通じて、ターゲット層の中の『個人』にフォーカスすることで、ターゲット顧客に対する理解を深めることができます。
どのマーケティング施策を実行していく上でも、『ターゲット顧客が具体的にどんなニーズやペインを持っていて』『なぜ自社を選んでくれているのか』を正確に理解することは非常に重要です。この顧客理解に立脚し、最適なマーケティングコミュニケーションを設計していくため、ペルソナ作成による顧客理解が全ての施策の『土台になる』と言っても過言ではありません。
メリット② 迷ったときの判断軸になる
ペルソナを作成する2つ目のメリットは『顧客目線で判断できるようになる』ことです。上述のPIVOT社の動画でも紹介されていましたが、ペルソナを解像度高く設定しておくと『迷ったときに自分の中にいるペルソナに聞いてみる』という判断ができます。
企業がマーケティング施策を考える際、どうしても商品・サービスの『提供者の目線』でものごとを決めてしまいがちです。そんな時にペルソナを設定しておくことで、『顧客の目線』に立ち返る手助けをしてくれます。企業側の勝手な思い込みや感覚ではなく、実際にユーザーの声にもとづいて設定されている必要はありますが、ペルソナは主観を排除して、顧客の立場で考え、意思決定していくための非常に強力な『判断軸』として活用できるのです。
メリット③ 関係者でイメージを共有できる
ペルソナの3つ目のメリットは『関係者で共通認識を持てる』ことです。ペルソナを企業内の関係者全体で共有することで、顧客像への共通理解をつくる手助けになります。マーケティング部門だけでなく、営業・開発・カスタマーサービスなどの部門でも『同じペルソナ』が共有されていれば、それぞれの顧客接点で一貫したアプローチが可能となります。
この点は、特にBtoB企業・BtoCでも高額商材を販売する企業にとっては非常に重要になります。これらの企業では、デジタルで販売が完結しないため、デジタル・リアル施策を主管する部門間で共通認識を持つことが難しく、どうしても組織ごとにバラバラな施策を打ってしまいがちです。そんな時に『複数部門を横断的につなぎ合わせる役割』を担うのがペルソナになります。
ペルソナを共通認識にできれば、同じ顧客の課題を解決する・ニーズを満たすために、部門横断で連携して一貫した顧客コミュニケーションをとることができるはずです。
以上のメリットを踏まえると、ペルソナの作成はマーケティング戦略の基盤を築く重要なステップとなります。ペルソナを活用することで、顧客とのつながりを深め、効果的な施策を展開していくことができるでしょう。
- ペルソナのメリット① | ペルソナ作成を通じて、ターゲット層の中の『個人』にフォーカスすることで、『ターゲット顧客像』への理解度が深まる
- ペルソナのメリット② | ユーザーの声に基づく正しいペルソナを作成することで、『顧客目線』で意思決定をしていく『判断軸』になる
- ペルソナのメリット③ | ペルソナを複数部門間の『共通認識』にすることで、関係者でイメージを共有でき、一貫した顧客コミュニケーションが可能になる
失敗しないペルソナの作り方
ペルソナ設定は、ターゲット顧客を深く理解し、効果的なマーケティング戦略を展開するための重要なプロセスです。ここでは、ペルソナを具体的に作成する手順を、ステップ・バイ・ステップで見ていきましょう。

ステップ❶ ターゲット顧客の設定
まず始めに、あなたのビジネスにっとて狙うべきターゲット顧客を設定します。このステップで大事なのは大きく2点です。
1つ目が、年齢・性別・地域などの属性(デモグラフィック)情報以上に、顧客の『ニーズ・課題』を重視することです。どうしても属性だけだと広く浅くなりがちで、なかなかターゲットを解像度高く捉えられません。また、インフラ・通信のように商材によっては『属性だけでは絞りにくい』ケースもあります。
そのため『どんなニーズや課題を持っている顧客であれば、自社の商品を必要と感じてくれそうか』を重視して、ターゲット顧客を設定していくのがおすすめです。
例えば、あなたがフィットネス関連の商品を提供するビジネスを運営しているとしましょう。ターゲットを「20代後半から30代前半で、都市部に住む健康志向の男性」と設定するだけでは、広すぎてマーケティング施策に活かせません。そのため、なぜ彼らが健康志向なのか、どのような健康上の課題を抱えているのかを考え、「痩せたいが、近くにジムがなく、電車で行くほどの熱意はないため、なかなか日々運動ができていない男性」という点まで深掘りしていくことが大切です。
2つ目が、実際の売上・受注データを見ることです。①自社がターゲット層だと考えている顧客と、②実際に売上・受注シェアが高い顧客には、意外と乖離があるものです。
そんなことはありえないと思うかもしれませんが、驚くほど多くの企業が『売上・受注データから優良な顧客セグメントを分析する』という作業をサボっています。自社にとって貴重な顧客層を取り逃がしたり、マーケティング施策がズレたりしては非常にもったいないため、ターゲット層を決めるこのタイミングで、必ずファクトであるデータを見ることをおすすめします。
ステップ❷ ターゲット顧客の情報収集
ターゲット顧客層が決まったら、次にその顧客についての情報を多面的に集めていきます。ここで明らかにしていくのは2つの重要なポイントです。
- ステップ❶で考えた『顧客はどういったニーズ・課題を持っていたのか』という点を詳細に把握する
- 上記のニーズ・課題がある顧客が『なぜ自社の商品を選んでくれたのか?』を明確にする
ここでは、これらを明らかにするための具体的な方法を3つ解説していきます。
手法① 社内メンバーへのヒアリング
まず最初にやるべきは、営業やカスタマーサービスなど『顧客と直接接触する』社内メンバーへのヒアリングです。彼らは自社の商品・サービスが『顧客に売れる瞬間』や『顧客に使われる瞬間』に自家に触れているため、顧客とのコミュニケーションを通じて顧客の課題やニーズを解像度高く理解していることが多いです。
自分自身がこれらの部署に所属している場合にも、まず自分で顧客の課題やニーズについて考えた上で、チームメンバーともディスカッションしてみるのがおすすめです。
ここで大事になるのが『売れている営業』や『顧客満足度の高いコールスタッフ』など、ハイパフォーマーにヒアリングをすることです。成果を出しているメンバーは顧客への理解度が高く、ヒントになる情報を沢山持っている確率が高いので、必ずパフォーマンスの高いメンバーを選んで、ヒアリングをしにいきましょう。
手法② ターゲット顧客へのインタビュー
可能であれば絶対にやるべきなのが、ターゲット顧客への直接のインタビューです。顧客の声を直接的に聞き取ることで、他人というフィルターを通すことなく、顧客のニーズや要望、課題を正確かつ深く理解することが可能です。
自分自身がターゲット顧客と似た属性・ニーズを持っていれば良いのですが、そうでない場合には絶対に実施すべきです。マーケティングで成果を上げる上で、顧客を深く理解できていることには絶大なメリットがあります。顧客に『憑依』できるぐらい理解度を高めておければ、コンテンツを作る・広告クリエイティブを決める際に頼れる『判断軸』になります。
直接顧客に聞きにいくことは手間ですし、商材によっては難しいケースもあるかもしれませんが、顧客インタビューからもたらされるメリットを考えると、サボらずに取り組むことを強くおすすめします。
顧客インタビューについては、重要かつ非常に難しい領域ですので、以下の記事を参考にしてください。
手法③ 既存データの活用
ターゲット顧客の購買履歴や、過去に実施した顧客アンケート、Webサイト上での行動データなど、既に保有していくデータも活かすことができます。これらのデータから、ターゲット顧客の興味関心や購買傾向を把握することが可能です。Web解析ツールや顧客データベースから得られる情報も、ペルソナ設定の基礎として活用していきましょう。
ステップ❸ ペルソナへの落とし込み
ステップ❷で収集した情報をもとに、ペルソナを具体的に描写していきます。
ペルソナを作るためのテンプレートは世の中に沢山ありますので、それらを活用して作ってみるのも良いと思います。但し、気をつけたいのは『ただの穴埋め』にならないこと。ペルソナを作っていく中で、顧客のリアルな人物像が浮かび上がり、そのペルソナが持つ課題・ニーズに共感できるまで、丁寧に作っていく必要があります。
例えば、先ほど例に上げたフィット関連商材の場合、健康志向の男性に「32歳の佐藤さん」という名前をつけて、その人の心理的な側面まで深掘りしていきます。たるんできたお腹が気になりだしているが、1人でジョギングをしたり、自宅で筋トレをするほどの熱意はない。最寄り駅にジムもなく、電車でわざわざ通うのは面倒だと思っている。自宅で手軽に、ラクして続けられる運動はないかと悩んでいる。といった具体的なイメージを持つことで、ペルソナの解像度を上げていきます。
取っ掛かりとしてテンプレートは有効なため、私がいつも使うおすすめのテンプレートをダウンロードして使ってみてください。
ステップ❹ チームでのすり合わせ
ペルソナを作成したら、社内の関係者に対して共有して、フィードバックを集めます。ペルソナは『架空の人物像』なので、正解はありません。他のチームメンバーの意見を取り入れることで、より正確なペルソナ像を描くことができます。
具体的かつ詳細に顧客像が共有されると、チームのメンバーも『ペルソナ』に向き合い、自分なりに考えて、意見を出してくれるはずです。このプロセスを経てペルソナがブラッシュアップされるとともに、各メンバーが自分ごと化して考えることで理解度が上がり、チームとしての共通認識になっていきます。
まずは自分の所属する部署でやってみた上で、関連する他部署ともすり合わせをしてみるのをおすすめします。前述した通り、部門を横断して『関係者で共通認識を持てる』ことはペルソナ作成の大きなメリットです。
これらの4つのステップを踏んで、ターゲット顧客を深く理解し、具体的なペルソナを作成することで、効果的なマーケティング戦略を展開する『土台』ができます。ペルソナは単なる仮想の顧客像ではなく、リアルな人物像として捉え、課題やニーズを理解することが成功の鍵です。
- ステップ❶ターゲット顧客の設定 | 属性(デモグラ)情報だけでなく、顧客の『ニーズ・課題』を重視する
- ステップ❷ターゲット顧客の情報収集 | 社内で顧客の声に触れているメンバーにヒアリングをするとともに、顧客に直接話を聞きにいく。マーケティングで成果を出したかったら手間を惜しまない
- ステップ❸ペルソナへの落とし込み | テンプレートを活用しても良いが『穴埋め』にならないように注意。顧客のリアルな人物像が浮かび上がり、そのペルソナが持つ課題・ニーズに共感できるまで考え抜く
- ステップ❹チームでのすり合わせ | 『関係者で共通認識を持てる』ように、ペルソナを共有してすり合わせをする
ペルソナを作るコツ・注意点
質の高いペルソナを作る上では、外せないポイントやよくある失敗例を知っておくことが重要です。ここでは、ペルソナ設定のコツや注意点について詳しく見ていきましょう。
コツ① ターゲット顧客の声を『直に』聞く
質の高いペルソナを作る上で最も大切なのは『顧客の声を直に聞く』ことです。ターゲットとなる顧客を選び、時間を取って『どんな課題・ニーズを持っていたのか?』『なぜ自社の商品・サービスを選んでくれたのか?』を丁寧に聴くことが、良いペルソナを作る上で絶対に必要になります。
当たり前のように聞こえるかもしれませんが、驚くほど多くのマーケティング担当者がこの手間をかけずに、自分の主観や企業の理想でペルソナを作成しています。データからでは顧客の『声』は聴こえてきませんし、社内メンバーから聞いた又聞きの情報では顧客の『本当のニーズ・課題』は見えてきません。
顧客に直接アプローチし、インタビューで彼らの生の声を聞くことでしか手に入らない情報があります。マーケティング成果につながるペルソナを作りたければ、この手間を惜しまずに『直に顧客の声を聞く時間』を作りましょう。
コツ② 営業・カスタマーサービスの意見を大切にする
上記の通り、マーケターが顧客の声を直に聞くことは非常に重要ですが、加えて必要になるのが『営業・カスタマーサービス』の意見を大切にすることです。
マーケターがユーザーインタビューをするにしても、インタビューできる人数はどうしても限られます。そのため、営業やカスタマーサービスといった、日々顧客と直接接している部門の意見は、顧客の本音や要望を知るための貴重な情報源となります。特に『売れている営業』や『顧客満足度の高いコールスタッフ』といったハイパフォーマーの意見は、正しく顧客の声を反映しているケースが多く、とても重要な情報源となるはずです。
マーケティング部門が数人へのインタビューだけで作ったペルソナと、営業・カスタマーサービスへのヒアリング・すり合わせを経て完成したペルソナでは雲泥の差が出ます。ペルソナ設計では、彼らの意見を無視することなく、受け止めた上でブラッシュアップしていく姿勢を大切にしましょう。
コツ③ データとかけ合わせる
ターゲティングとペルソナの質を上げるには『データの活用』が重要です。
ターゲティングにおいては、担当者の主観に頼るだけでなく、実際に売上・受注シェアが高い顧客層を見つけることが重要です。データから優良な顧客セグメントを分析することで、ターゲティングの精度を高めることができます。ペルソナ設定においても、営業・カスタマーサポートの声やユーザーインタビューの結果だけでなく、定量的なアンケートデータや統計情報をかけ合わせることで、ペルソナの解像度は上がっていきます。
具体的なファクトに基づいてターゲティングした上で、定量データも活用しながらペルソナを作成できると、ペルソナ設定のクオリティは劇的に上がるはずです。
コツ④ 定期的に見直す
ペルソナは一度設定したら終わりではありません。顧客ニーズや市場環境の変化が早い現代においては、定期的にペルソナを見直し、アップデートすることがとても重要です。
顧客ニーズの変容をいち早く捉えるためにも、上記③のデータとのかけ合わせは重要です。リアルタイムで受注データをモニタリング・分析できていれば、売上・受注シェアの高い顧客セグメントの変化を早期に見つけ、ペルソナ見直しの必要性に気づくことができます。
以上のコツや注意点を踏まえながら、ペルソナ設定を行い、効果的なマーケティング戦略を展開していきましょう。
- コツ① ターゲット顧客の声を『直に』聞く | ユーザーインタビューでしか手に入らない情報を集めるために、生の声を直で聞く手間を惜しまない
- コツ② 営業・カスタマーサービスの意見を大切にする | ユーザーインタビューで聞ける顧客の声はほんの一部。日々顧客と直接接している部門の、特にハイパフォーマーの意見は貴重な情報源
- コツ③ データとかけ合わせる | 定性的な情報やインタビューだけでなく、受注データやアンケート結果など、定量的なデータも活用できると、ペルソナ設定の精度は上がる
- コツ④ 定期的に見直す | 顧客ニーズ・市場環境が変わる中で、ペルソナは一度設定したら終わりではなく、定期的に見直すことが重要
まとめ
ペルソナ設定は、顧客のニーズや行動を深く理解し、効果的なマーケティング戦略を展開するための重要なステップです。
ターゲットを人間味豊かなキャラクターとして描写し、顧客の心理的な側面までを考慮したペルソナを作成することで、より的確なマーケティング施策・メッセージの設計が可能になります。ペルソナ設定のカギは、①手間を惜しまず定性的なデータを丁寧に集めることと、②定量的なデータを上手くかけ合わせることです。そして、一度設定して終わりにせず定期的に見直していくことが大切です。
ペルソナ設定を通じて、あなたのマーケティング成果を最大化していきましょう。
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